东汉末年，魏、蜀、吴三分天下。然而，蜀国南方的部落常常侵犯蜀国，蜀国不得安宁。225年，诸葛亮率领军队南征，大功告成正准备退兵的时候，南方彝族的首领孟获集结了被打败的散兵来袭击蜀军。

孟获虽然勇敢，但不善于用兵。第一次上阵，见蜀兵败退下去，就以为蜀兵力量薄弱，不顾一切地追击，结果被擒。孟获很不服气，说胜败乃兵家常事，诸葛亮得知后放了孟获。放走孟获后，诸葛亮找来孟获的副将，故意说孟获将此次叛乱的罪名都推到了他的头上，并将孟获的副将也放了回去。副将回营后，心里一直愤愤不平。一天，他将孟获请入自己帐内，将孟获捆绑后送至汉营。诸葛亮就这样用计擒获了孟获。孟获心里还是不服气，诸葛亮第二次放了孟获。回到军营，孟获让弟弟孟优率领一百多名精兵去向诸葛亮献宝，想借机杀了诸葛亮。诸葛亮识了孟获的阴谋，派人在赏给蛮兵的酒里下了药，孟优带来的人喝得不省人事。这时孟获按计划前来劫营，才知道上当，被再次擒获。孟获以弟弟孟优饮酒误事为由，仍然不服气。于是，孔明第三次放了他。孟获回到大营，立即着手整顿军队，待机而发。孟获借了十万牌刀獠丁军，来战蜀兵，诸葛亮却下令关闭寨门不战，等到蛮兵威势减弱再迎战。孟获想捉拿诸葛亮，不料却掉入陷坑里反被擒获。诸葛亮知道孟获肯定还是不会服气，第四次放了孟获。孟获躲人秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激以前诸葛亮不杀他族人的恩情，与夫人一起将孟获灌醉后押到汉营。被擒获的孟获仍然不服气，大呼是内贼陷害，诸葛亮第五次放了孟获。孟获在银坑洞召集千余人，又叫妻弟去请能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王助战。木鹿大王骑着白象，口念咒语，手里摇着铃铛，赶着一群毒蛇猛兽向蜀军走去。诸葛亮取出早已准备好的木制巨兽，吓退了蛮兵的群兽，占领了孟获的银坑洞。第二天，孟获的妻弟将孟获带往诸葛亮的寨中投降，诸葛亮知道是假降，便将他们捆绑并搜出每个人身，上的兵器。孟获不服，说如果能够再次被擒，他才真服，于是诸葛亮第六次放了孟获。孟获又请来乌戈国的藤甲军助战，诸葛亮用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒。这一次，孟获是真心投降了。