全剧先为序奏，开头先是描述妖魔之国的夜晚，长号反复奏半音阶动机后，低音管、圆号奏出像在黑暗中闪耀着光亮的节奏。2把圆号的升F音增添了神秘气氛，长笛低音奏出夜晚的恐怖。1.火鸟出现，伊凡王子追它而上场。圆号奏象征伊凡的俄罗斯民歌旋律，弦乐震音表示火鸟飞翔。竖琴滑奏下各乐器发展表现火鸟在银树上啄食金果、嬉戏，双簧管表示伊凡出现。2.火鸟之舞，木管奏火鸟之舞动机，竖琴滑奏表现速度感。3火鸟被王子抓住，动机变成生硬的音型，弦乐与木管变奏。4.火鸟的哀求，三段体。第一段双簧管和中提琴表现火鸟哀求王子，中段小快板，长笛表现火鸟的舞蹈，在火鸟哀求的舞蹈下，伊凡放了火鸟。第三段表示火鸟满怀欢喜离开了王子。5.着了魔的13个少女上场，单簧管奏被魔王囚禁的公主们的动机，长笛在单簧管伴奏下所奏的主题，表示其中最美的一位公主。6.嬉弄金果的少女们，小提琴奏轻快的主题，表示公主们在扔金果嬉戏。平静之后，出现表示王子即将出现的主题变形，变成谐谑而形成高潮。7.伊凡王子突然出现，王子与公主主题片断由变奏形式插入。8.公主们的回旋曲(霍洛佛德)，霍洛佛德是俄罗斯民间舞曲的一种。有两个主题，表示优美的舞蹈9.黎明，黎明将临，公主们即将失去自由，小号奏告诉时间来临动机。公主们的主题与王子主题纠缠在一起，王子执着地表示他拯救公主的决心。10.王子闯人魔城，3支长笛表示王子闯城。11.怪异的骚动，怪物们上场，王子被捕。打击乐、竖琴、钢片琴表现怪物们上场，奏凶恶之舞的主题。12.趋平静后，魔王上场，低音管与低音弦乐奏魔王吼声。13.伊凡与魔王对话。木管断断续续奏伊凡动机，魔王与怪物们的吼叫打断他的表述。14.公主们说情，小提琴的哀诉表示公主们的说情，但哀求被拒绝，转成半音阶性恐怖气氛，竖琴与木管群上行音阶表示火鸟飞来的前兆。魔王想把伊凡变成石头，但伊凡身上有火鸟的羽毛，咒术失效，王子向火鸟求救。15.火鸟出现。16.被火鸟迷住的怪物们之舞，由于火鸟魔力，怪物们纷纷开始狂舞。17.魔王与怪物们的凶恶之舞，魔王也跟着跳起舞来，凶恶之舞的主题作6次片断性反复，发展至高潮后，从A小调转为B大调。18.火鸟的摇篮曲，火鸟给跳舞跳累了的魔王与怪物们唱神秘的摇篮曲。19.魔王醒了，他发出盛怒的吼声。20.魔王之死，黑压压的黑暗，火鸟引导下，伊凡找出秘藏魔王生命的蛋，魔王冲向伊凡，伊凡将蛋摔碎，魔王死了，怪物们也都随之消失。魔王之死由打击乐、管弦乐的破坏性强奏表现，此后舞台上一片黑暗。终场，魔王城堡消失，石化的骑士们复活和大团圆。圆号奏安详的主题，小提琴接应后，经长笛，至乐队后表现伊凡与公主结婚的尾奏。13名少女与变成石头的骑士都被救了，最后是圣咏合唱式的旋律。